顧客の情報を
集約して業務で活用
顧客情報・請求管理・
請求情報・集約ボード
LCG独自のシステム
「MyKomon」の
機能のポイント
顧客管理どうやって
いますか・・・！？
社労士事務所は顧客の住所や代表者名をはじめとし、様々な情報を管理し、業務で利用する必要があります。
特に社会保険の記号番号や36協定の起算日等、社労士業務特有の顧客情報も多くあります。
それを管理することに適したツールがMyKomonの「顧客管理」です。
※MyKomonを利用する職員1人につき1IDの発行が必要となります。
IDの権限レベルは3つあり、閲覧や操作可能範囲をIDごとに変更することができます。
大切な顧客の情報を管理する機能一覧
- 顧客情報
- 請求管理
- 請求情報
- 集約ボード
最新の情報は
ここにひとまとめ
顧客情報
- 社労士業務特有の項目を設定
- 添付ファイルの活用で幅広い情報を可視化して管理
- ＣＳＶで顧客情報をエクスポートし、汎用的に活用
- 必要な項目のみ表示して効率的に情報管理
手軽に請求書を発行
して入金も管理したい
請求管理
- 抜け漏れを起こさない請求の仕組み
- 請求から入金まで一括管理
- 口座振替データもボタン一つで作成、手間を最大限削減
- 請求書は窓あき封筒に対応した様式を採用
- WEB請求書の機能で手間や郵送コストを大幅削減
※WEB請求書は顧客用IDの発行が必要です
あ！請求忘れていた！
なんてことありませんか？
請求漏れを防ぐ
仕組みの導入
請求情報
- 顧客ごと・業務ごとに請求管理、顧客間違いも防止
- 毎月請求・指定月のみ請求で請求漏れを防止
- 請求明細に「〇月分」の自動挿入で明朗会計
所内の共有から
顧客ごとの情報集約へ
集約ボード
- グループウェアに登録した情報が顧客別で集約
- 顧客ごとの年間対応記録を一覧で可視化
- 顧客ごとにToDoや予定を確認でき万が一の事態にも迅速対応
さらなるデータ活用へ！
MyKomon
エクスポートして活用！
・請求管理システム→口座振込データ
・顧客管理情報→オリジナルのチェックリスト
こんな社労士
事務所におすすめ！
-
顧客データを一元管理したい
-
事務所オリジナルの顧客管理項目がある
-
EXCEL等による顧客管理を脱却したい
-
日常の業務に顧客管理を取り入れ効率的な活用をしたい
会員の声
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スケジュールに連動して、報告書や日報の作成が出来るので、情報共有に無駄がなく、生産性向上につながっています。
弊所では、朝礼で、メンバーがスケジュールの共有を行います。全員の予定が分かるので、例え担当者が不在でも様々な予定が組めるので、お客様を待たせませんし、ビジネスチャンスを逃しません。さらに、そのスケジュールに連動して、報告書や日報の作成が出来るので、情報共有に無駄がなく、生産性向上につながっています。 高いセキュリティ機能を備えているので情報漏洩やPマーク取得の観点でも良いと思います。
社会保険労務士法人LaLaコンサルティング 水野浩志様
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朝、出社したらまず
MyKomon
を開く。MyKomon
は弊法人の業務になくてはならない存在になりました。グループウェアに職員のスケジュールもすべて入っているので、まずは朝出社すると
MyKomon
にログインするところから業務が始まります。以前は違うグループウェアを利用していたのですが、現在は、日報も業務報告も伝言メモもMyKomon
に統一しています。というのもMyKomon
では、社労士業務に役立つツール、顧客とのやり取りをする機能、顧客ごとの生産性（どの顧客に何時間を必要としたか）が見える機能まであり、これが専用サイト1つで利用できるので、とても重宝しています。MyKomon
は社労士が作っているだけあって、社労士の「これが欲しい」というものが形になっている、かゆいところに手が届く、そう感じています。社会保険労務士法人エール 鎌倉珠美様