顧客管理
カテゴリ：事務所内管理
業務ソフトと合わせて管理することでBCP対策にも使える
事務所の顧客情報を一元管理でき、最大200項目（一部項目のカスタマイズも可）まで顧客情報を登録できます。
管理したい項目や一覧表示での表示項目を自由にカスタマイズ
顧客管理のトップ画面で表示される表示項目は自由にカスタマイズできます。
項目をカテゴリ別に登録できるので、社会保険や雇用保険の情報など、業務別に項目を表示したりと、用途に応じた事務所オリジナルの使い方ができます。
ダウンロード・インポート機能を搭載
一括登録や一括更新機能で手間なく顧客情報の登録、更新ができます。
また、必要な項目を選択し、Excel形式でエクスポートすることも可能です。
顧客単位での一覧画面
集約ボード画面では顧客単位でMyKomonに登録してある過去の報告書、未来の予定、進捗管理表などを確認できます。
業務・予定一覧では顧客ごとの年間スケジュールも確認できます。
宛名ラベルの作成も
顧客情報から宛名ラベルを簡単に作成できます。
給与の受託有無やニュースレターの送付方法など、顧客管理に登録した基礎データを生かした絞り込み機能も充実。
